сделаю тебя человеком три дня, и ты встретишь своего

Между тем, недалеко отсюда, злые силы работают в подводном царстве. Урсула, морская ведьма, которая раньше управляла подводным царством перед Тритоном, искала способ свержения Тритона. Через свой хрустальный шар он видит, как Ариэль плачет. У него появилась идея: «Я могу победить Морского Короля через его сына».

Урсула послала пару слуг ее угрей, Флотама и Джетсама в пещеру Ариэля. Им удается убедить Ариэля, что Урсула может помочь ей получить любимого принца. Ариэлю было так грустно, что она проигнорировала предупреждение Себастьяна и отправилась с Флотасом и Джетамом, чтобы встретить Морскую Ведьму.

«У меня есть предложение для вас, милый ребенок», сказала Урсула, когда Ариэль вошел в гнездо. «Заявка?» - невинно спросил Ариэль. «Да, - сказала ведьма, - я сделаю тебя человеком три дня, и ты встретишь своего принца. Если вы можете заставить ее поцеловать вас перед закатом на третий день, вы будете вместе навсегда, как человек. Если он тебя не поцелует, ты вернешься в русалку, и ты станешь моим пленником! И награда за это предложение - это ваш голос », - сказал волшебник. «Мой голос?» Удивился Ариэль: «Я не смогу говорить или петь. Как я могу заставить принца влюбиться в меня? ». «У тебя все еще есть прекрасное лицо, - ответила Урсула.