2021/01/22 삼프로TV - 주식 리포트(염부장)
증권리포트
삼성전자 - 인텔 수주
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2021/01/21/DTR2V576PNEAXJZRJDP2YEXZTQ/
전날 01/21 뉴스 관련 리포트에 따르면 인텔의 GPU생산을 삼성이 수주체결 하였음.
오늘 01/22 리포트 내용에는 다른견해가...
-인텔CEO가 GPU외주 받지 않고 자체 생산하겠다고 밝힘.
- 관련리포트 :
파운드리 수주 - GPU외주를 삼성이 맡았다는 뉴스가 있었는데, 품목이5G SOC(통합칩) 수주라는 리포트.
무슨말이냐고? 인텔의 CPU와 GPU는 단기간에 제조하기 어렵다(공정,개발기간). 따라서 삼성이 단기간내 수주받기는 쉽지 않다. 내년 하반기나 되어야 수주받을 것 같다. 따라서 시장의 기대는 크지만 단기 양향은 크지 않다. 만약 수주를 받는다면, 연간 약 1조원 매출을 만들수 있다.
삼성은 올해하반기 5G 파운드리에서 양산할 가능성이 있다.(GPU말고)
인텔의CEO 발표 내용 - 7nano공정 양호, 2023년 까지는 전반적인 칩생산은 내부에서 하겠다. 일부 작은규모의 아웃소싱은 하겠지만, 핵심 제품은 자체생산 하겠다.
인텔 상승요인 - PC매출, "자체생산 하겠다"
연기금 예상
2016 2월 -국민연금 CIO로 미래에셋 Passive전략. 코스피만 매수 했었다. (코스피 +9000, 코스닥은 -4000억)
현재 연기금의 코스닥 비중은 1-2%이다. 운영자금 분산을 위해 10-20조원이 들어올 가능성이 있음
제약바이오
- 바이든이 오바마케어 개선한다면, 수혜주는 제너릭, 바이오시밀러, 진단기기,마스크,개인보호장비.
예방의학이 발달할 가능성이 높고 진단업체에 좋은 영향을 줄 수 있다. 백신이후에도, 마스크 및 개인보호장비는 지속적인 수요가 있을 것으로 보임. - 국내 3월 공매도 해제로 인하여 제약/바이오 관련주들이 떨어짐. 현재 바닥자리이고, 공매도 재제(상위300 기업들만 공매도)가 이루어 질시 다시 올라올 가능성 있음.
의류/화장품 관련주
- 미국 코로나 확진자 수가 백신의 효과로 떨어지기 시작.
- 따라서 의류/화장품 및 오프라인 업종이 좋아질 가능성 있음.
증권주 예상
- 작년 초저금리, 부동산제재로 인한 증권주 상승.
- IB관련 수입 으로는 부동산이 안좋을 수는 있으나, 신규IPO 예정(카카오 뱅크등)으로 수익 예상.
반도체 공급 부족
- TV 반도체 DDI가 부족하여 반도체 관련주 호황.
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