181105 해외증시
#해외증시
- 미국증시
주요 지수는 미국과 중국의 무역협상에 대해 엇갈린 발언이 쏟아지면서 큰 폭의 등락을 보인 끝에 하락 마감
이날 오전 래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 트럼프 대통령이 무역협정 초안작성을 지시했다는 보도를 부인하면서 협상 타결이 임박하지도 않았다고 말함. 이후 다우지수를 비롯한 주요 지수가 하락 반전하며 1% 넘게 하락
오후엔 트럼프 대통령이 기자들과 만난 자리에서 중국과 협상 타결이 가까워졌으며, 좋은 협상이 될 것이라고 발언. 대통령의 발언 이후 주요 지수는 낙폭을 줄였지만, 상승세로 돌아서지는 못함
10월 고용보고서에서 임금상승률이 2009년 이래 처음으로 3%를 넘어 금리인상을 지지하며 10년물 금리는 3.2%를 시도, 달러는 강세반전
11월 6일 중간선거를 앞두고 혼란한 장세
국제유가는 미국이 대이란 제재 8개 예외국을 인정하기로 했다는 소식에 하락
- 유럽증시
무역전쟁 해소 기대감과 강한 미국 고용지표가 맞서며 혼조세로 마감
원자재 가격 하락 전망에 관련 기업들 주가가 하락
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- 주요 지수
다우존스: 25270.83 (-0.43%)
S&P500: 2723.06 (-0.63%)
나스닥: 7356.994 (-1.04%)
유로Stoxx: 3214.41 (0.32%)
FTSE100: 7094.12 (-0.29%)
CAC40: 5102.13 (0.32%)
DAX30: 11518.99 (0.44%)
닛케이225: 22243.66 (2.56%)
상해종합: 2676.476 (2.70%)
항셍: 26486.35 (4.21%)
VIX: 19.51 (0.88%)
S&P 500 은행 인덱스: 321.9786 (-0.01%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 99.74 (1.45%)
닛케이 은행 인덱스: 175.45 (-0.01%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.2854 (1.27%)
_ - 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (2일)
독일 10월 제조업 PMI (52.3, 17:55, 52.3)
유로존 10월 제조업 PMI (52.1, 18:00, 52.1)
미국 9월 무역수지 (-$53.6b, 21:30, -$53.2b)
미국 10월 비농업부분 고용자수 변동 (200k, 21:30, 134k)
미국 10월 실업률 (3.7%, 21:30, 3.7%)
미국 19월 제조업 수주 (0.5%, 23:00, 2.3%)
미국 9월 내구재 주문 (--, 23:00, 0.8%)
금일 (5일)
미국 10월 서비스업 PMI (54.7, 23:45, 54.7)
_ - 환율
파운드달러: 1.3 (0.19%)
아시아통화 인덱스: 104.33 (0.29%)
달러인덱스: 96.54 (0.28%)
원달러: 1121.97 (1.45%)
원엔: 9.91 (1.24%)
원위안: 161.9 (0.99%)
엔달러: 113.18 (-0.41%)
달러유로: 1.14 (-0.13%)
위안달러: 6.89 (0.47%)
_ - 상품
WTI: 63.14 (-0.86%)
현물 금: 1232.89 (-0.04%)
LME 3개월 구리: 6283 (3.17%)
BDI: 1470 (-1.34%)
Bitcoin 선물: 6347.5 (0.55%)
_ - 채권
미국10y: 3.212 (8.180bp)
미국2y: 2.903 (5.888bp)
독일10y: 0.43 (2.81bp)
그리스10y: 4.24 (5.42bp)
스페인10y: 1.57 (0.42bp)
이탈리아10y: 3.32 (-5.95bp)
포르투갈10y: 1.87 (-0.16bp)
SHIBOR 1w: 2.65 (-0.024)
중국 CDS 5y: 67.2 (-4.459)
한국 CDS 5y: 40.62 (0.000)
브라질 CDS 5y: 197.76 (-3.449)
_ - S&P500 섹터별
자유소비재: (0.41%)
필수소비재: (-0.27%)
에너지: (-0.11%)
금융: (0.01%)
헬스케어: (-0.66%)
산업재: (-0.28%)
IT: (-1.89%)
커뮤니케이션: (-0.82%)
소재: (-0.30%)
_ - S&P500 Winners & Losers
UP
베리사인 (17.20%)
뉴웰 브랜즈 (14.74%)
스타벅스 (9.70%)
아리스타 네트웍스 (6.98%)
윌리스 타워스 왓슨 (6.49%)
DOWN
포티넷 (-13.30%)
싱크로니 파이낸셜 (-10.22%)
크래프트 하인즈 (-9.73%)
스테리사이클 (-6.83%)
뉴필드 익스플로레이션 (-6.78%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.21%), 포드 (0.97%), 크라이슬러 (3.06%), 테슬라 (0.62%) / 보그워너 (-1.61%) / 굿이어 (-1.24%)
IT: 애플 (-6.63%), 마이크론 (0.50%), 인텔 (-2.30%), 알파벳 (-1.33%), 페이스북 (-0.92%), 페이팔 (-1.80%), 아마존 (0.00%), 넷플릭스 (-2.61%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (1.59%), 셰브론 (3.20%) / EOG리소시스 (-4.25%), 파이어니어 (-1.79%) / 퍼스트솔라 (3.71%)
헬스케어: 길리어드 (-1.24%), 암젠 (-3.03%), 바이오젠 (-0.83%), 앨러간 (-0.86%), 존슨&존슨 (-0.10%), 일라이릴리 (-1.03%), 스펙트럼 (2.36%)
중국기업: 알리바바 (-2.42%), 바이두 (-3.37%), JD닷컴 (-5.50%), 씨트립 (0.26%), 넷이즈 (0.92%), 웨이보 (-2.26%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (4.47%), 브릴리언스 (3.32%), 그레이트월 (7.04%), BAIC (5.63%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.14%), 차이나유니콤 (4.02%), 차이나텔레콤 (1.89%) / 텐센트 (9.29%), 킹소프트 (7.71%), 레노버 (7.51%), 하이얼 (8.26%)
카지노/음식료: 갤럭시 (9.49%), 샌즈차이나 (10.69%), 윈마카오 (13.24%) / 왕왕 (3.04%), 멍니우 (5.04%), 강사부 (7.33%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (3.54%), 중국은행 (2.67%), 건설은행 (4.28%) / 핑안보험 (5.47%), 중국생명 (6.49%) / CITIC증권 (4.44%), 하이통증권 (2.13%)
#주요종목신고가신저가
기간별 코스피 신고가 종목
- 60일: 대한항공
- 52주: 없음
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아이폰 판매량 비공개 후폭풍…애플 주가 6.6% 폭락 : http://news.hankyung.com/article/2018110488051
"올해 스마트폰시장 사상 첫 마이너스 성장" : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2018110216443794444&ca=it
"워싱턴 인근 크리스털시티…아마존 제2본사로 유력" : http://news.hankyung.com/article/2018110488341