[투자의 단상/250120] AI S/W업종

2025년 주목해야 할 5대 소프트웨어 트렌드, 3대 장기 테마, 그리고 10대 유망 종목 - BofA

'24년은 반도체를 중심으로 AI관련한 테마가 핫했던 한해였던것 같습니다만, '25년은 Agentic AI를 비롯한 AI관련 S/W 테마가 본격적으로 대두되는 한해가 될 것 같습니다.

BofA가 발간한 "2025년 미국 소프트웨어 주요 트렌드 5가지"를 살펴보면 다음과 같습니다.

기업 AI 파일럿 프로젝트의 본격적인 생산 전환

기업들이 파일럿 프로젝트에서 전체적인 도입으로 전환함에 따라 AI 솔루션에 대한 수요가 크게 증가할 전망이다.

AI 채택 및 수익화에 대한 정량적 언급 제공

2025년 상반기 동안 AI 채택 증가에 대한 질적 언급이 이루어진 후, 하반기에는 추가적인 매출 증가에 대한 정량적인 언급으로 발전할 것으로 보인다.

AI 소프트웨어 지출, 저우선순위 IT 프로젝트의 자원 잠식

기업들이 중요도가 낮은 IT 프로젝트보다 AI 투자에 우선적으로 자금을 배정할 가능성이 높다.

Agentic AI 및 소형 언어 모델(SLM) 개발 가속화

자동화를 통해 운영 효율성을 향상시키려는 수요가 증가함에 따라 Agentic AI와 소형 언어 모델 솔루션이 더욱 주목받을 것이다.

저/무코드 앱 확산으로 DevSecOps 생산성 향상

저코드 및 무코드 플랫폼의 가용성이 증가하면서 다양한 부서에서 IT 개발, 보안, 운영 기능을 효율적으로 관리할 수 있게 되어 생산성이 강화될 것이다.

전체적인 내용을 보면 AI관련 투자 본격화, AI 솔루션에 대한 수요 증가, Agentic AI와 소형 언어모델 활성화 및 그에 따른 생산성 향상 강화 등의 트렌드를 살펴볼 수 있겠습니다.

2025년 주목할 소프트웨어 기업 TOP 10은 아래와 같습니다.

Salesforce Inc (NYSE:CRM)
HubSpot Inc (NYSE:HUBS)
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)
ServiceNow Inc (NYSE:NOW)
Datadog Inc (NASDAQ:DDOG)
Gitlab Inc (NASDAQ:GTLB)
Global-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE)
Five9 Inc (NASDAQ:FIVN)
Monday .com Ltd (NASDAQ:MNDY)
Asana Inc (NYSE:ASAN)

주가 동향을 살펴보면 일부 종목(허브스팟,서비스나우 등)은 '21년말 고점에 다가서거나 전고점을 뚫고 올라가고 있는 상황이며, 나머지 종목들은 아직 상승률이 미미한 수준인 것 같습니다.

'21년 137$의 고점을 찍었던 ASANA의 경우에도 현재 19.34%로 엄청난 하락을 보여주고 있는 상황인 것 같습니다.

Agentic AI 등 관련 섹터의 본격적 성장이 예상되고 있는 상황이므로 관련한 섹터 종목들에 대한 면밀한 관찰이 필요한 상황인 것으로 생각됩니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~