ONVEST Robo-Advisor: Wie Geldanlage ziemlich teuer werden kann
Während manch gro�e Akteure am Finanzmarkt ihren Plan bereits verworfen haben, einen eigenen Robo-Advisor ins Leben zu rufen, gibt es auf der anderen Seite auch Unternehmen, welche dieses Vorhaben realisieren bzw. in der Vergangenheit bereits durchgeführt haben. Dazu zählt unter anderem die bekannte Versicherungsgruppe SIGNAL IDUNA, die mit ONVEST einen eigenen Online-Vermögensverwalter am Markt präsentiert. Und mit dem Slogan �Neue Wege gehen und Sparen neu erleben� neue Kunden für das hauseigene digitale Kapitalanlage Angebot begeistern möchte. Doch was ist dran an diesem Slogan? Was darf ein Anleger unter �neue Wege� und �Sparen neu erleben� verstehen beziehungsweise erwarten? Ein genauer Blick auf das Angebot offenbart dabei Einiges!
Anlageberatung kombiniert mit einer Online-Vermögensverwaltung
ONVEST ist zwar ein klassischer Robo-Advisor, aber durch die Zugehörigkeit zur SIGNAL IDUNA Gruppe können Anleger eine Kombination aus Anlageberatung und Online-Vermögensverwaltung nutzen � sprich: Auch hier lautet der Ansatz Hybrid-Robo-Advisor.
Es kann also der persönliche Berater kontaktiert werden oder der ein Anleger entscheidet sich dafür, einen Sparplan oder eine Einmalanlage online abzuschlie�en. Dabei verläuft der gesamte Prozess erwartungsgemä� rein digital und reicht von der Depoteröffnung bis hin zur Verwaltung des Depots bzw. des Vermögens.
Dabei gliedert sich der gesamte Vorgang der Depot-Eröffnung in die folgenden vier Schritte:
- Analyse � Befragung des Kunden
- Anlageplaner � Empfehlung einer von fünf Anlagestrategien
- Depoteröffnung � Eröffnung des Depots
- Kundenportal � Sämtliche Funktionen nutzen, zum Beispiel Einmalzahlung durchführen
Onboarding zur Ermittlung des Risikoprofils und passendes Portfolio
Ein Merkmal zeichnet alle Robo-Advisors aus, so auch ONVEST: das
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