美国回归制造业

​​最近美国大选，川普依靠『我要修一堵墙』，以及呼吁制造业回归，赢得基层选民的支持，打败了只愿意混高端圈子不接地气的希拉里，争取到了当总统的权利。

川普的言行引起很多国内从事制造业的朋友的紧张，特别是目前至少看上去好像川普真要这么干，以及外汇市场的莫名其妙的变化（实际上并不是莫名其妙，相关的问题在前面一份谈货币的文章中阐述过），引发了很多人的焦虑，认为我们遇到了强劲的对手，要完蛋了，再次我写一份文章分析川普关于如何让美国GREAT AGAIN的文章，重点阐述川普在制造业回归方面的逻辑。

川普竞选总统的理念，治国理政的想法，是一个很复杂的综合体系，制造业的回归只是其中的一个话题，综合的理论会有单独的报告成体系的分析，这里只谈制造业回归美国的问题。

美国说要制造业回归，其中最紧张的不会是中国的，客观的说，制造业其实分四档
1、低端制造（背心、衣服、鞋子）
2、中端制造（组装机电、中低端元器件）
3、中高端制造（高端元器件、核心期间）
4、高端制造（真含金量产品）
美国不会去要1，中国自己也不想要，中国主要要的是2、3，目前的人口结构跟技术水平，也支持这么搞，甚至部分可以去碰4，日本主要集中在3、4，最典型的比如一个苹果手机，里面很多中高端器件其实就是日本人的。

美国是一个高生产力水平的国家，美国一定不会去要1、2，他会去要3、4，也就是说，美国所谓的制造业回流，最大的竞争对手根本不是中国，客观的分析是不是这个道理，日本是最害怕美国制造业回流的。

日本目前的工业体系都是二战后，美国产业转移过来的，这个我在供给侧改革的分析里面分析过的，美国要回流制造业，他的人口不支持1、2，他的效率也不支持，甚至有的3都不想要，美国要自己去搞高端产品，比如：日本人非常得意的电子器件、复杂的化工产品、高精度高性能的机械产品，日本哪里是美国人的对手，我们客观的分析是不是这个道理，美国到底坑了谁，不要听媒体的，要自己去分析，我就举一个很实际的例子，轴承行业牛逼闪闪的SKF,打的过美国的轴承公司不？

我再举一个例子，为什么巴菲特莫名其妙的去买了Precision Castparts Corp，大家琢磨为什么。。。巴菲特为什么不去买联想或者其他的，偏偏去买精密机械制造公司，他分析出啥结果。。。。类似的，日本的机器人公司这么牛逼，如果美国佬真正回流制造业，比如把辛辛那提机床搞起来，日本的法拉克这样的公司，会不会胆颤？​

为什么会有这个论断，道理非常简单，因为效率的不可回撤性，这是一个自然规律，自然规律是不可违逆的，开上跑车的人你让他再去开拖拉机，一定受不了，吃惯细粮的山猪再吃粗粮，会消化不良。

很多人吹嘘说日本的工业很厉害，其实不是，日本的工业体系是美国的学生，否则当年也不存在所谓美国制造业被日本打败的说法，其实是自然规律是金融化的更高追求导致，并不是说美国人搞不来制造了，美国的制造业牛逼的很的，我一直对对美国制造业嗤之以鼻的人嗤之以鼻，美国只是由于去追求更高收益的东西把在我们看来很赚钱但是在他们看来就是垃圾的产业转移出去了，谁叫里根打垮了苏联后要搞供给侧改革呢？

日本的腾飞也是罗斯福新政后第二次世界大战打完，产能转移的结果，即便如此，日本也学得很幸苦，但是日本的产品从来就没有，从品质或者内在技术上赛过美国人的时候，美国人的平民化产品苹果系列出来，工艺水准大家是看到的，即便是强调设计的日本电子产品，也是兵败如山倒，以MAC BOOK为例，这种工艺水准即便是拿到太空去用也是很高的，比如喇叭的栅格就是典型的激光密集打孔，散热鳍口居然是精密的一体化成型技术，日本人是做不出来的，美国人悄悄的展示了其工业潜力，只是人家不愿意费劲罢了。

关于以上的理论体系相信阅读过置顶的关于供给侧改革研究的报告的朋友是很容易理解的。

所以美国人如果听懂了我董的建议，你们美国要再工业化，美国的制造业就复苏了，他们一定是去大搞工业4.0类似的东西，人工智能+机器人+高速物流+全球联合制造，日本人肯定打不过，最紧张的是日本，而不是我们，因为老司机要亲自开机床了​。

包括德国，德国的默克尔总理在发表关于美国总统大选落定的讲话的时候，是所有以往美国的合作伙伴国中唯一谈到相互之间意识形态关系的人，说明德国人心里其实也在打鼓，美国要回归制造业，汽车工业一定要起来，德国人现在跟美国在汽车的问题上非常的不痛快，大家都看得到的。

所以我们不要怕美国制造业回流，甚至某种程度说，要欢迎美国制造业回流，美国的制造业才是顶级制造业，人家在电子、汽车、航太三大领域都有实验田，并且基本上已经完成了相关产业的摸索，美国人其实也在摸着石头过河，宏观看，苹果、特斯拉、波音，本质就是一个完整的产业链，美国要恢复制造业，就是这三大领域，制药业由于人均寿命的提高，吃好喝好大概率大家都可以活到80多，川普宣布要废除奥巴马的医疗保健计划就是已经意识到这个问题，即在吃好喝好的前提下，人均寿命的大幅度的提高，其实所谓医药产业根本没有存在的必要，是换个角度考虑问他的结果。医药业必定不会成为美国高端制造的重点，也不会再重视辉煌，三大制造业摸石头的过程已经结束了，关键是前面讲的第三条，美国人已经把产业链搞通了，剩下的唯一的问题，就是横向摊煎饼，还有你日本人什么事情？？

如果美国制造业回流，特别是美国意图把电子产业回流，INTEL等尖端公司的的产能与技术像定海神针在那摆着的，做什么做不出来？？示范工厂已经没有问题，就等资金，资金哪里来，从过去产能转移最大的受益国抽啊，资金+设备+军事防务全部回撤，回撤了干什么，修复制造业，美国货重新行销全球的时代又要了。

其实美国早就安排清楚一切，就等新总统上来，只有小清新还在梦里，日本的安倍已经觉察到了问题的严重性，原因多方面，总之他不顾基本礼节在川普还没有正式上台前去了美国密会，说明日本人已经非常着急了。美国制造业回流，这些人才都会被重新分配，比如魅族的首席设计师就是韩国人赵英秀，当然不管怎么做壳子，1、2是必须的，一旦大陆补上这个壳子设计的短板，制造业在美国回流大的背景下全球重构，日本这种卡中间的是最难受的。

那么我对未来G2的前景一片看好，TPP美国为什么不要，因为效率不行，放着WTO现成的全球贸易不要是神经病，况且自己要制造业回流，要到处卖美国最擅长的产品，咋可能去跟日本合作，日本瞬间成为竞争对手，TPP一定被放弃是必然的，并且，中国美国两家的10年期长期国债收益率基本趋同，意味着两国资金成本趋同，中美就是一家亲，各种做各自最擅长的事情，还有你日本、新加坡这些跳板国家什么事情呢？

所以最关键的是中美投资协定的谈判，而不是什么TPP。

另计，假设美国真的就制造业回流，开始重新搞美国擅长的高端制造，他的东西要全球销售，并且获得足够的贸易顺差，一个追求贸易顺差的国家，财政金融货币政策是可以显而易见的评估的。

国内的企业家，踏踏实实干活的，真的不用担心汇率或者制造业回流美国这个说法，顺带还可以抓住机会产业升级，专家屁都不懂，汇率不是问题，一切产品的成本的源头都是原油，原油中美两家已经把穆斯林干倒了，让他们内耗，油价起不来，等于一切成本的源头都腰斩，实际上产品的毛利就体现出来了，油价跌这么狠还说自己不赚钱的，真的可以关门了，脑子傻特成什么样子才不懂这个？？？RMB实际上是大幅度升值的，不要去换美元赌崩盘，应该顺势抓住成本源头石油暴跌的契机，扩大生产产业升级，否则G2来了你手上一把美元你什么都得不到，美国货行销全球，第一个要务是什么？？？美元要干嘛？？？自己去琢磨